半导体板块9日盘中强势拉升，截至发稿，上海合晶20%涨停，有研硅涨超18%，沐曦股份涨约15%创历史新高，摩尔线程、寒武纪、兆易创新等跟涨。
行业方面，据世界半导体贸易统计组织预测，2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90%，达到1.51万亿美元，预计2027年进一步升至1.9万亿美元。
机构表示，AI仍将是2026年下半年半导体行业的核心投资主线，建议围绕高景气与国产替代两条主线进行布局。
东莞证券指出，从需求端看，AI训练、推理及智能体应用持续放量，海外云厂商CAPEX仍在上修，带动算力基础设施建设维持高景气，并持续拉动存储、CPU、功率半导体、半导体材料等环节需求，部分细分品类已出现供需偏紧和价格上行。从供给端看，半导体设备、高端GPU、存储芯片、先进封装等关键环节仍处于国产替代加速阶段，产业链自主可控诉求持续强化。
展望下半年，AI需求仍是半导体行业景气上行的核心驱动力，建议重点看好存储、先进封装、半导体设备等高景气与国产替代共振环节，同时关注晶圆代工、算力芯片、功率半导体、半导体材料等方向的结构性投资机会。
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